聲 明

發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。

主承銷商確信已對本期[BenQi]發(fā)債履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)，對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

投資提示

凡欲認(rèn)購本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，請認(rèn)真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券[ZhaiQuan]風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。凡認(rèn)購、受讓并持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，均視同自愿接受本募集說明書對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券[ZhaiQuan]依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者[TouZiZhe]自行負(fù)責(zé)。

除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。

投資者[TouZiZhe]若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，可咨詢發(fā)行人或主承銷商。

本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]基本要素

發(fā)行人：天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司

債券[ZhaiQuan]名稱： 2010年天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司公司債券[ZhaiQuan](簡稱“10天脊債”)。

發(fā)行總額：人民幣 100,000萬元。

債券[ZhaiQuan]期限： 7年期，附投資者[TouZiZhe]回售選擇權(quán)及發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。

債券[ZhaiQuan]利率：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用固定利率，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差2.8%-3.8%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)(基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入)，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變;在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券[ZhaiQuan]票面年利率為債券[ZhaiQuan]存續(xù)期前5年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期后2年固定不變。本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續(xù)期的第 5年末上調(diào)本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]后 2年的票面利率，上調(diào)幅度為 0至 100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù)，其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%)。

投資者[TouZiZhe]回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者[TouZiZhe]有權(quán)選擇在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的第 5個(gè)計(jì)息年度的投資者[TouZiZhe]回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]按面值全部或部分回售給發(fā)行人;或選擇繼續(xù)持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]。

發(fā)行價(jià)格：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]面值 100元，平價(jià)發(fā)行。

發(fā)行方式：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采取在上海證券交易所發(fā)行和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行相結(jié)合的方式。其中通過上海證券交易所發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為2億元，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為8億元。在上海證券交易所發(fā)行的部分和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行的部分采取雙向回?fù)軝C(jī)制。

上海證券交易所發(fā)行部分分為通過交易系統(tǒng)網(wǎng)上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者[TouZiZhe]協(xié)議發(fā)行兩部分,其中交易系統(tǒng)網(wǎng)上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為0.1億元，網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者[TouZiZhe]協(xié)議發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為1.9億元。交易系統(tǒng)網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下協(xié)議發(fā)行之間采取雙向回?fù)苤?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)市場情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制。

發(fā)行對象：在上海證券交易所發(fā)行部分的發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的境內(nèi)投資者[TouZiZhe](法律、法規(guī)禁止購買者除外);通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行部分的發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者[TouZiZhe](國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)。

信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的信用等級為AA級，發(fā)行人主體長期信用等級為AA-級。

債券[ZhaiQuan]擔(dān)保：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]本息提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。