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2012年世界電子產(chǎn)業(yè)展望(上)

    世界經(jīng)濟(jì)和電子產(chǎn)業(yè)概況

　　無庸諱言，全球經(jīng)濟(jì)正處于動(dòng)蕩和進(jìn)一步的不確定之中，復(fù)雜嚴(yán)峻，各機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)不可不信又不可全信，人們要開動(dòng)腦筋，及時(shí)觀察，靈活應(yīng)變。電子產(chǎn)業(yè)高層當(dāng)前要握住現(xiàn)金，增加研發(fā)投資和產(chǎn)品開發(fā)以迎接未來，不可盲目擴(kuò)大。只有精心制定長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，謹(jǐn)慎管理資源和竭力避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，方能成為贏家。

　　世界經(jīng)濟(jì)低迷，失業(yè)率居高不下，油價(jià)上漲，歐洲債務(wù)危機(jī)泛化及加深，有可能拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，因此世界銀行對(duì)2011年全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率從3.3%下調(diào)至3.2%，并預(yù)期2012年可望增長(zhǎng)3.6%。

　　美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇保持緩慢態(tài)勢(shì)，國際貨幣基金組織去年9月對(duì)美國經(jīng)濟(jì)2011和2012年的增速預(yù)測(cè)，從6月的2.5%和2.7%分別下調(diào)至1.5%和1.8%;該組織同時(shí)將歐元區(qū)2011年和2012年GDP增長(zhǎng)率由6月的2.0%和1.7%下調(diào)至1.6%和1.1%;2011年日本遭遇大災(zāi)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，亞太經(jīng)合組織認(rèn)為當(dāng)年會(huì)下降0.5%，2012年則將逐步緩慢復(fù)蘇，可望增長(zhǎng)2.3%。新興經(jīng)濟(jì)體也遭受到食品、燃料價(jià)格上漲、通貨膨脹加速的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)增速放緩，但仍保持著較快的經(jīng)濟(jì)速度，世行預(yù)測(cè)2011年為6.3%，2012年為6.2%。總的來看，2012世界經(jīng)濟(jì)將稍好于2011年，可特別應(yīng)該提出的一點(diǎn)是國際貨幣基金組織總裁拉加德的警告，她說，除非全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體肩負(fù)起責(zé)任，否則歐債危機(jī)恐令全球經(jīng)濟(jì)面臨“失去的十年”。

　　“失去的十年”(the 1ost decade)，指一個(gè)國家或地區(qū)陷入長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)不景氣，經(jīng)過十年左右才能逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng)。二戰(zhàn)后英國在1945～1955年、日本在1991～2000年先后都經(jīng)歷了所謂“失去的十年”。

　　上世紀(jì)60~70年代，是日本經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷的黃金發(fā)展時(shí)期，經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，出口大幅提升，積累了大量的貿(mào)易順差，其中主要是對(duì)美國的順差。80年代進(jìn)入世界發(fā)達(dá)國家行列，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟(jì)體，發(fā)展勢(shì)頭良好。1985年，日本取代美國成為世界最大債權(quán)國，日本制產(chǎn)品充斥全球，電子行業(yè)也不例外，日本以DRAM為拳頭產(chǎn)品，在半導(dǎo)體業(yè)一舉超越美國。后在美國壓制下，日元大幅升值，同時(shí)美元?jiǎng)t不斷貶值以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，最后導(dǎo)致日本泡沫景氣轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)不振，失業(yè)率飆升，社會(huì)矛盾加劇。以當(dāng)今之時(shí)態(tài)而論，歐洲乃至世界都有面臨“失去的十年”的危險(xiǎn)，中國也應(yīng)重視，絕不可袖手旁觀。

　　世界電子工業(yè)和經(jīng)濟(jì)存在著相關(guān)關(guān)系，可說榮辱與共，上下相依。圖1告訴我們，2011年世界GDP和電子設(shè)備的增長(zhǎng)率重疊在4%以上，2012年GDP微增，電子設(shè)備則可望增長(zhǎng)近10%，并在2013～14年間又將有所起伏。

　　展望未來，綠色能源、聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、醫(yī)療電子和資源管理等領(lǐng)域是機(jī)會(huì)所在，熱點(diǎn)創(chuàng)新技術(shù)則包括多點(diǎn)觸控技術(shù)、AMOLED、3D顯示以及軟性面板等等。　　

    筆者在對(duì)2011年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)時(shí)，曾用“回歸平淡”加以描述，因?yàn)樗龠_(dá)不到2010年30%的增長(zhǎng)率，當(dāng)時(shí)認(rèn)為只能有5%上下的增長(zhǎng)率，今日回望，復(fù)可嘆“大不如預(yù)期”。

 　 2011年半導(dǎo)體及電子設(shè)備的市況云譎波詭，令人難以捉摸。年初固有PC銷售低迷之慮，而后歐美債務(wù)危機(jī)等尤使世界經(jīng)濟(jì)明顯趨緩，電子設(shè)備需求疲弱，故一般認(rèn)為，2011年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)僅能增長(zhǎng)2%左右，不及原預(yù)期的一半。WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))于2011年6月還堅(jiān)持當(dāng)年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)5.4%，2012年續(xù)增7.6%，2013年再增5.4%，待到11月便作了重大修改，2011年下調(diào)為微增1.3%，共計(jì)3020億美元。所舉理由有四：一是歐債引起的金融混亂;二是產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者信心大減;三是日本地震和泰國洪水對(duì)供應(yīng)鏈的破壞;四是2011年DRAM供過于求，存儲(chǔ)器銷售銳減，所幸微控制器、傳感器及分立器件等“增長(zhǎng)良好”，半導(dǎo)體業(yè)才未致陷衰退泥淖。

　　另外，WSTS對(duì)2012年的預(yù)測(cè)也作了下調(diào)，從5.4%調(diào)整到了2.6%，對(duì)2013年則從5.4%微升到5.8%，達(dá)3280億美元，比原預(yù)測(cè)的3566億美元減少了8%。

　　2011年1月，美國市調(diào)公司Databeans曾樂觀預(yù)測(cè)，當(dāng)年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng)8%，而到10月也大幅下調(diào)到2%。它從半導(dǎo)體各產(chǎn)品的應(yīng)用發(fā)展作了較詳細(xì)的分析，特別舉出由于消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)的銷售不振，致使DRAM供應(yīng)過剩，庫存上升，價(jià)格滑落，2011年5～8月間DRAM平均價(jià)格下降了17%，僅及1.73美元左右，以至許多供應(yīng)商不得不虧本求售。2011年存儲(chǔ)器公司運(yùn)營失色，除NAND閃存以外，其余經(jīng)營DRAM、EEPROM、SRAM及NOR閃存的廠商營收下降均達(dá)到兩位數(shù)，家家虧損。觀察Databeans公司提供的世界半導(dǎo)體產(chǎn)品分類發(fā)展表(表1)，2011年，DRAM銷售比上年下降最多，勁跌20%，SRAM和PROM等其他存儲(chǔ)器分別下跌18%和15%，DSP也降了15%。增長(zhǎng)產(chǎn)品達(dá)兩位數(shù)的有傳感器(17%)，分立器件(12%)，微處理器(10%);個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的有光電器件、模擬電路、邏輯電路、閃存等。整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)微增2%，達(dá)3035億美元，與WSTS發(fā)表的數(shù)據(jù)相比較，市場(chǎng)增長(zhǎng)率略有差異，而市場(chǎng)規(guī)模幾乎相等。Databeans對(duì)世界半導(dǎo)體市場(chǎng)前景抱有充分信心，預(yù)測(cè)2011～15年間的年均增長(zhǎng)率可達(dá)10%，屆時(shí)將達(dá)4887億美元，令人期待又叫人有點(diǎn)不敢相信。

　　市場(chǎng)調(diào)研公司IHS iSuppli最新報(bào)告，由于經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)和遭受自然災(zāi)害，2011年世界半導(dǎo)體業(yè)估計(jì)僅增1.9%，達(dá)3128億美元，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走弱，未有起色，預(yù)計(jì)2012年世界半導(dǎo)體業(yè)將繼續(xù)停滯，只能在個(gè)位數(shù)低端徘徊，2013年才會(huì)見到反彈之勢(shì)。談到半導(dǎo)體各應(yīng)用領(lǐng)域，盡管受日本地震影響，但在各方努力下，2011年汽車電子用半導(dǎo)體攀升10.6%，工業(yè)電子用半導(dǎo)體市場(chǎng)最好，成長(zhǎng)10.7%，在智能手機(jī)和媒體平板電腦的牽引下，無線通信用半導(dǎo)體成長(zhǎng)8.2%。另一方面，數(shù)據(jù)處理和消費(fèi)電子用半導(dǎo)體則分別下降了2.8%和2.5%，數(shù)據(jù)處理中的微處理器縱有穩(wěn)健增長(zhǎng)，也未能抵消DRAM的大滑坡。

    在IHS iSuppli公司跟綜的世界150家主要半導(dǎo)體公司中，2011年增長(zhǎng)的占55%，20家最大半導(dǎo)體公司的營收合計(jì)增長(zhǎng)3.5%，優(yōu)于整個(gè)半導(dǎo)體業(yè)。特別像獨(dú)占鰲頭的Intel公司大幅上揚(yáng)23%，進(jìn)入新階段該公司主營的MPU和NAND閃存兩大產(chǎn)品生意紅火，都有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，增幅達(dá)15～20%。此外，它還并購了Infineon公司的無線解決方案部門，致使?fàn)I收達(dá)到497億美元，所占市場(chǎng)份額從2010年的13.2%提升到了15.9%，與3年來緊跟緊追的多年老二—韓國三星公司拉開了點(diǎn)差距，從2008年兩者的市場(chǎng)份額相差6.5個(gè)百分點(diǎn)縮小到2010年的3.9個(gè)百分點(diǎn)，2010年又回歸到了6.5個(gè)百分點(diǎn)。三星公司是世界最大的NAND閃存供應(yīng)商，獲益頗豐，其他產(chǎn)品如移動(dòng)應(yīng)用處理器、CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)器的銷售也都有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，可三星又是DRAM的主要供應(yīng)商，2010年DRAM慘遭27%的揪心之跌，三星公司贏虧相抵，營收僅略增3%，在挑戰(zhàn)Intel王位上后退了幾步。同年，通過兼并獲得巨大增長(zhǎng)的還有ON Semiconductor，從松下收購三洋半導(dǎo)體公司而使其營收飆升了近50%，高通公司收購了Atheros Communications公司而獲40%的驚人增長(zhǎng)，TI買下了老牌NS公司，也有超過8%的穩(wěn)強(qiáng)增長(zhǎng)。2011年最失落的公司是存儲(chǔ)器公司，慘遭重?fù)?，韓國的Hynix、美國的Micron和日本的Elpida竟分別下降了14.2%、17.3%和40.2%。

　　世界半導(dǎo)體業(yè)若按地區(qū)分析，那2011年只有美國獲得較好收成，全部營收比上年成長(zhǎng)8.5%，達(dá)1593億美元，占世界總額的50.9%，其余亞太地區(qū)、日本和EMEA(歐-中東-非洲)分別下降3.1%，5.9%和8.7%(表2)，可見今日美國半導(dǎo)體業(yè)的強(qiáng)大。

　　更甚者，有幾家市場(chǎng)調(diào)研公司認(rèn)為2011年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將出現(xiàn)持平或負(fù)增長(zhǎng)，Gartner公司和日本《2012年半導(dǎo)體工廠手冊(cè)》都報(bào)告，2011年市場(chǎng)將下降0.1%，也就是持平吧，Semico公司則從原先預(yù)測(cè)增長(zhǎng)6%直瀉到下降1.4%，并預(yù)計(jì)2012年將反彈8%，態(tài)度比較激烈，在此一并提供參考。Gartner公司有關(guān)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的投資報(bào)告稱，2011年增長(zhǎng)7.1%，受市場(chǎng)不景氣影響，2012年將大幅下降19.2%，僅及352億美元，2013年可回升22%，從另一個(gè)側(cè)面反映了半導(dǎo)體業(yè)的走勢(shì)。

　　又據(jù)IHS iSuppli公司發(fā)表的《世界硅市場(chǎng)跟蹤預(yù)測(cè)》報(bào)告稱，2010～15年世界300mm晶圓生產(chǎn)量將從40億平方英寸增長(zhǎng)到87.5億平方英寸，幾近翻番，供較老和較成熟產(chǎn)品應(yīng)用，說明它還很有生存能力，盡管對(duì)400mm晶圓的轉(zhuǎn)移也不時(shí)有所聽聞。至于生產(chǎn)工藝，摩爾定律走向終結(jié)之聲不絕于耳，但技術(shù)仍在發(fā)展，90～45nm工藝已趨成熟，廠商已減少投資，而正大力轉(zhuǎn)向32～28nm生產(chǎn)工藝，爭(zhēng)取技術(shù)領(lǐng)先，市場(chǎng)商機(jī)，調(diào)研機(jī)構(gòu)專家也稱此為“產(chǎn)業(yè)蕭條期的一大亮點(diǎn)”。與此同時(shí)有報(bào)道稱，為降低研發(fā)費(fèi)用，2011年9月IBM、三星、GlobalFoundries、Intel和臺(tái)積電5大公司于紐約結(jié)盟“Global 450 Consortium”，計(jì)劃未來5年內(nèi)將投資44億美元，開發(fā)22nm電腦芯片技術(shù)和14nm加工工藝，并轉(zhuǎn)向450mm的生產(chǎn)技術(shù)。(未完待續(xù))

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